Három hónap telt el azóta, hogy a város minden tizenöt évnél idősebb lakója köddé vált. Az élelem hetekkel korábban elfogyott. A kamaszok éheznek, de senki sem talál megoldást a problémára. Mind többen fedeznek fel magukban ijesztő természetfeletti képességeket, a többiek pedig félnek mutáns társaiktól.  Egyre nő a feszültség, és egy szörnyű tragédia után végképp úrrá lesz a káosz a városon: a normálisak harcolni kezdenek a mutánsok ellen. Mindenki harcol mindenki ellen, és még a jók is gyilkolni kezdenek. Azonban még egy nagyobb veszély is fenyegeti a közösséget. A Sötétség, egy titokzatos teremtmény, aki eddig a hegyek mélyén élt, beszélni kezd néhány mutánshoz. Suttog hozzájuk, irányítja, hívogatja őket. A Sötétség felébredt álmából, és táplálékot keres.